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帮我回复张总，说周五可以
把下周二客户会议加到日历
华盛顿资本跟进状态怎么样？
这个月销售额多少？
INV-2024 发票付了吗？
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邮件
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张总 · 华盛顿资本
09:14
关于Q2合同条款，请今日内确认
紧急
需回复
AI已分析
✦ 草稿
+ 提醒
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AI 生成草稿
张总，您好！关于Q2合同条款，我已仔细审阅，整体可以接受。第3条款付款周期建议调整为净30天，其余无异议。期待您的回复。
David
确认发送
修改
李律师 · 法律顾问
08:30
股东协议需要你在周五前签字
截止周五
需签字
✦ 草稿
+ 截止提醒
跳过
AI 生成草稿
李律师，您好！收到，我会在周五前完成签字并发回给您。如需在线签署请发送相关链接。谢谢，David
确认发送
修改
📅 今日日程
完整日历
10
:00 AM
华盛顿资本 — 季度汇报
张总，李CFO · Zoom · 60分钟
🎯
3
:00 PM
团队站会
全体成员 · 会议室A · 30分钟
👥
📊 本月销售状态
详细报告
$2.4M
已成交
↑ 18%
$5.8M
管道总值
12个机会
34%
转化率
↑ 4%
🔻 销售漏斗
全部客户
潜在接触
18 个潜在客户
$8.2M
需求确认
9 个客户
$5.8M
方案报价
5 个客户
$3.4M
谈判合同
3 个客户
$1.9M
✅ 已成交
4 个客户
$2.4M
📞 跟进提醒
查看全部
张
张伟 · CEO
华盛顿资本
⚠ 已逾期 2天
📧 上次：发Q2合同 · 3天前
跟进目的：确认合同条款，推进签约
✦ 跟进邮件
📞 设提醒
✓ 完成
王
王敏 · 采购总监
澳洲供应链集团
⏰ 今天跟进
💬 上次：方案演示 · 1周前
跟进目的：了解内部审批进度，预计$1.2M订单
✦ 跟进邮件
📞 设提醒
✓ 完成
李
李强 · CFO
新星科技
📅 3天后
✅ 上次：签约成功 · 2周前
跟进目的：服务满意度回访，挖掘二期合作机会
✦ 回访邮件
📞 设提醒
跳过
陈
陈静 · 创始人
绿色能源澳洲
📅 下周
📧 上次：发介绍资料 · 5天前
跟进目的：确认是否收到资料，安排产品演示
✦ 发邮件
📅 安排演示
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💰 财务概览
完整报告
本月收入
$2.4M
↑ 18.3% vs 上月
本月支出
$1.1M
↑ 6.2% vs 上月
净利润
$1.3M
↑ 28.4%
现金余额
$4.7M
健康 ✓
📈 收入 vs 支出（近6个月）
10月
11月
12月
1月
2月
本月
3月
收入
支出
🧾 发票管理
+ 新建
已付 $3.2M
待付 $890K
逾期 $240K
华盛顿资本
INV-2024-031
$240K
逾期 7天
逾期
澳洲供应链集团
INV-2024-032
$450K
到期 5天
待付
新星科技
INV-2024-029
$200K
到期 12天
待付
绿色能源澳洲
INV-2024-028
$380K
已付 2天前
已付
Future One — 咨询费
INV-2024-027
$1.2M
已付 1周前
已付
✅ 今日任务
+ 语音添加
回复张总合同邮件
来自邮件 · 今日截止
紧急
跟进王敏审批进度
CRM · 澳洲供应链
今天
准备季度汇报材料
会议 · 上午10点
今天
INV-2024-032 催款邮件
财务 · 澳洲供应链
已完成
新星科技合同归档
法务 · 已签约
已完成
7
邮件
4
客户
语音
财务
任务